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把握趋势,布局龙头

文章来源:飞马国际 更新日期:2017-12-14
建议继续配置龙头企业与细分领域核心标的。轨交存在估值回归和估值切换的行情,在标的选择上,我们仍然建议优先配置龙头和细分子领域的核心标的,在2018-2020年轨交趋势向上的周期中,行业龙头与细分领域高技术壁垒、高市占率的公司将确定性受益。我们认为,中长期上看,资金仍然偏好蓝筹股、偏好绩优股、偏好龙头,继续建议关注并积极参与中国中车、众合科技、康尼机电和新宏泰。

    投资建议:中长期轨交投资策略不改,仍然建议重视龙头,重视铁路核心零配件标的,重视城轨稀缺性标的,关注三方面机会:一是铁路后市场最具弹性,铁路装备维护市场和高耗材市场值得关注,建议关注积极布局后市场的企业;二是关注标动核心零部件供应商,具备高技术壁垒的行业细分龙头;三是城轨投资节奏和规模将超预期,“条块状”市场格局下关注轨交建设积极的城市和区域相关标的。

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